Import kontaktów z SalesManago

Krok 1 - Eksport kontaktów z SalesManago

Zaloguj się do Panelu Admina SalesManago i z menu wybierz: Lista kontaktów > Eksport.

następnie rozwiń menu "Akcja" i wybierz "Eksport kontaktów":

kliknij w zielony baner "Eksport kontaktów":

Kliknij w button "+" jak na zaznaczonej poniżej ilustracji przy wersie "Wybierz kontakty":

z wyświetlonego menu wybierz opcje "Wszystkie kontakty":

i kliknij przycisk "Zapisz":

Następnie na ekranie kliknij przycisk "Przelicz" przy "Liczbie kontaktów", zaznaczając przy tym "Pełen zakres" oraz "Eksportuj tagi z karty kontaktów". W menu Ustawień Dostępu rozwiń listę i zaznacz "Centrum Pobierania".

po wykonaniu powyższych kroków kliknij w button w prawym górnym rogu ekranu "Eksportuj":

W ten sposób rozpoczniesz proces eksportu swoich kontakty z SalesManago:

Po ukończeniu tego procesu pobierz plik csv. z wyeksportowanymi kontaktami, aby móc wgrać je w panelu Trustisto:

Krok 2 - Import do Trustisto

Logujesz się do panelu Trustisto, wybierasz z górnego menu Start > Klienci > Importuj.

Na kolejnym ekranie możesz kliknąć na szare pole aby wybrać plik CSV ściągnięty przed chwilą lub po prostu przeciągnąć ten plik w to miejsce.

Plik zostanie odczytany i zobaczysz kilka pierwszych kontaktów. Klikasz Next.

W następnym kroku musisz połączyć kolumny z pliku CSV z odpowiednimi atrybutami kontaktu tj. musisz wskazać, która kolumna to E-mail, a która to Imię klienta. Robisz to przeciągając odpowiednie kolumny w wybrane miejsce. Obowiązkowe jest tylko pole e-mail, ale zachęcamy do wskazania tylu ile atrybutów się da.

Jeśli kolumn w pliku CSV jest dużo, to nie zmieszczą się na ekranie, aby je zobaczyć użyj strzałek prawo <> lewo.

Po wskazaniu wszystkich kolumn (lub tylko tych obowiązkowych) kliknij Next a kontakty zaczną się importować.

Na koniec możesz sprawdzić zaimportowane kontakty klikając przycisk Finish.