Import kontaktów z SalesManago
Dlaczego warto to zrobić?
Trustisto nic nie wie o Twoich dotychczasowych klientach. Warto aby miało wiedzę o tym, kto w Twoim sklepie zrobił zakupy, dlatego na start wykonaj import kontaktów (klientów) Twojego sklepu.
Krok 1 - Eksport kontaktów z SalesManago
Zaloguj się do Panelu Admina SalesManago i z menu wybierz: Lista kontaktów > Eksport.
następnie rozwiń menu "Akcja" i wybierz "Eksport kontaktów":
kliknij w zielony baner "Eksport kontaktów":
Kliknij w button "+" jak na zaznaczonej poniżej ilustracji przy wersie "Wybierz kontakty":
z wyświetlonego menu wybierz opcje "Wszystkie kontakty":
i kliknij przycisk "Zapisz":
Następnie na ekranie kliknij przycisk "Przelicz" przy "Liczbie kontaktów", zaznaczając przy tym "Pełen zakres" oraz "Eksportuj tagi z karty kontaktów". W menu Ustawień Dostępu rozwiń listę i zaznacz "Centrum Pobierania".
po wykonaniu powyższych kroków kliknij w button w prawym górnym rogu ekranu "Eksportuj":
W ten sposób rozpoczniesz proces eksportu swoich kontakty z SalesManago:
Po ukończeniu tego procesu pobierz plik csv. z wyeksportowanymi kontaktami, aby móc wgrać je w panelu Trustisto:
Krok 2 - Import do Trustisto
Sprawdź dedykowany artykuł dotyczący Importu klientów
Logujesz się do panelu Trustisto, wybierasz z górnego menu Identyfikacja > Importuj klientów:
Na kolejnym ekranie możesz kliknąć na szare pole aby wybrać plik CSV ściągnięty przed chwilą lub po prostu przeciągnąć ten plik w to miejsce.
Plik zostanie odczytany i zobaczysz kilka pierwszych kontaktów. Klikasz Next.
W następnym kroku musisz połączyć kolumny z pliku CSV z odpowiednimi atrybutami kontaktu tj. musisz wskazać, która kolumna to E-mail, a która to Imię klienta. Robisz to przeciągając odpowiednie kolumny w wybrane miejsce. Obowiązkowe jest tylko pole e-mail, ale zachęcamy do wskazania tylu ile atrybutów się da.
Jeśli kolumn w pliku CSV jest dużo, to nie zmieszczą się na ekranie, aby je zobaczyć użyj strzałek prawo <> lewo.
Po wskazaniu wszystkich kolumn (lub tylko tych obowiązkowych) kliknij Next a kontakty zaczną się importować.
Na koniec możesz sprawdzić zaimportowane kontakty klikając przycisk Finish.