Import kontaktów z RedCart
Dlaczego warto to zrobić?
Trustisto nic nie wie o Twoich dotychczasowych klientach, a warto aby miał wiedzę o tym, kto w Twoim sklepie zrobił zakupy, dlatego warto na start wykonać import kontaktów (klientów) Twojego sklepu.
Krok 1 - Eksport z RedCart
W panelu RedCart przechodzimy do Klienci i zamówienia > Klienci > Eksportuj klientów.
Tworzymy nowy szablon eksportu. Podajemy nazwę, zaznaczamy grupy klientów, a następnie wybieramy z lewej strony zakładkę Nazwy pól.
Tu uzupełniamy 4 pola: Imię, Nazwisko, Numer telefonu oraz Adres Email, tak jak wskazano niże. Następnie klikamy Zapisz i wyjdź.
Na kolejnym ekranie zaznaczamy stworzony przez nas szablon płatności i z menu na dole wybieramy w "wygeneruj teraz" oraz klikamy Wykonaj.
Czekamy aż RedCart wykona eksport do pliku. Może to trochę trwać. Po udanym eksporcie zobaczymy datę w kolumnie "Ostatnia aktualizacja" .
Możemy wtedy kliknąć w plik "Ścieżka do pliku eksportu". W ten sposób na nasz komputer pobierze się plik CSV z danymi klientów.
Krok 2 - Import do Trustisto
Logujesz się do panelu Trustisto, wybierasz z górnego menu Start > Klienci > Importuj .
Na kolejnym ekranie możesz kliknąć na szare pole aby wybrać plik CSV ściągnięty przed chwilą, lub po prostu przeciągnąć ten plik w to miejsce.
Plik zostanie odczytany i zobaczysz kilka pierwszych kontaktów. Klikasz Next.
W następnym kroku musisz połączyć kolumny z pliku CSV z odpowiednimi atrybutami kontaktu tj. musisz wskazać, która kolumna to E-mail, a która to Imię klienta. Robisz to przeciągając odpowiednie kolumny w wybrane miejsce. Obowiązkowe jest tylko pole e-mail, ale zachęcamy do wskazania tylu ile atrybutów się da.
Po wskazaniu wszystkich kolumn (lub tylko tych obowiązkowych) kliknij Next a kontakty zaczną się importować.
Na koniec możesz sprawdzić zaimportowane kontakty klikając przycisk Finish.