Jak aktualizować dane klienta w CRM?

Jeśli chcesz, by twój Trust Overlay zbierał dodatkowe informacje o klientach lub aktualizował dotychczas zgromadzone dane, możesz skorzystać z dedykowanej integracji formularza.

Jak to zrobić?

Tworząc nowego Trust Overlaya lub edytując stworzony wcześniej pop-up, zwróć uwagę na krok ósmy - ustawienia Zaawansowane.

W opcjach Integracji formularza z menu wybierz opcję Uaktualnij dane klienta i kliknij Dodaj.

Wybierz sposób w jaki dany klient zostanie zidentyfikowany po wypełnieniu formularza. 

Następnie rozwiń opcję mapowania pól.

W rozwiniętym menu kliknij Dodaj nowe pole. Następnie wybierz nazwę pola formularza, z którego dane chcesz wykorzystać do aktualizacji. Z kolei w rubryce Pole integracji wybierz wartość, która wskaże, w jakim miejscu w CRMie zostaną umieszczone zebrane w ten sposób dane.

Możesz dodać tyle pól ile posiada dany formularz.

Kiedy skończysz ustawianie integracji, możesz zapisać ustawienia klikając “Dodaj trust Overlaya” jeśli tworzysz nowy, lub “...” jeśli edytowano istniejący Overlay.

Po dodaniu Trust Overlaya zobaczysz ponownie ekran startowy tego narzędzia. Kliknij przycisk Publikuj, który znajdziesz w górnym rogu.

Gotowe!

Twój Trust Overlay, który zbiera od użytkowników numer telefonu automatycznie uzupełni te dane w CRMie!