Jak zapisac dane klient z formularza do CRM?
Kiedy klient wypełnia formularz Trustisto, jego dane nie są automatyczne zapisywanie w CRM. Aby tak się stało, musisz dodać dołożyć do formularz integrację.
- Wybierz Trust Overlay który ma formularz i kliknij w menu opcji w Edytuj
- Przejdź do sekcji "Zaawansowane".
- W sekcji "Integracja formularza" musisz dodać teraz nowa integrację formularza. Z rozwijanego paska menu wybierz opcję "Uaktualnij dane klienta" i kliknij przycisk "Dodaj":
- Pojawi się sekcja "Uaktualnij dane klienta" . W pozycji "Zidentyfikuj klienta na podstawie" wybierz "Identyfikacja domyślna"
Możesz dodatkowo jeszcze połaczyć pola z formularza z polami w CRM. W ten sposób, dane klienta znajdą się w odpowiednim miejscu.
- Na koniec klliknij Zapisz oraz opublikuj zmiany na stronie sklepu przyciskiem "Publikuj".
Od teraz dane klienta który zapisze się poprzez formularz Trust Overlay i wskaże w nim swoje imię będą automatyczne zapisywane w ramach CRM Trustisto.