Jak zapisac dane klient z formularza do CRM?

Kiedy klient wypełnia formularz Trustisto, jego dane nie są automatyczne zapisywanie w CRM. Aby tak się stało, musisz dodać dołożyć do formularz integrację.


  1. Wybierz Trust Overlay który ma formularz i kliknij w menu opcji w Edytuj

  1. Przejdź do sekcji "Zaawansowane".
  2. W sekcji "Integracja formularza" musisz dodać teraz nowa integrację formularza. Z rozwijanego paska menu wybierz opcję "Uaktualnij dane klienta" i kliknij przycisk "Dodaj":


  1. Pojawi się sekcja "Uaktualnij dane klienta" . W pozycji "Zidentyfikuj klienta na podstawie" wybierz "Identyfikacja domyślna"

Możesz dodatkowo jeszcze połaczyć pola z formularza z polami w CRM. W ten sposób, dane klienta znajdą się w odpowiednim miejscu.


  1. Na koniec klliknij Zapisz oraz opublikuj zmiany na stronie sklepu przyciskiem "Publikuj".

Od teraz dane klienta który zapisze się poprzez formularz Trust Overlay i wskaże w nim swoje imię będą automatyczne zapisywane w ramach CRM Trustisto.

Czy to jest odpowiedź na twoje pytanie? Dziękujemy za opinię! Wystąpił problem podczas przesyłania opinii. Spróbuj ponownie później.

Nadal potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami Skontaktuj się z nami